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预见2021:《2021年中国健康保险行业全景图谱》(附市场现状、竞

来源:本站原创 发布时间:2021-09-14

  健康保险是以人的身体为保险标的,保证被保险人在疾病或意外事故所致伤害时的直接费用或间接损失获得补偿的一种人身保险。其本质是一种解决医疗费用支付的融资方式,是风险保障高、管理水平要求高的保险业务。也是我国当前医疗保险体系的重要补充。

  相较于传统健康险行业产业链,在创新产业链中,以保险中介和TPA为主的参与者增加,企业所提供的服务内容更为精细化,各类产业角色的收入来源更为丰富。

  从行业发展特点来看,多种因素驱动着国内健康保险市场发展。城市化推动下,居民潜在的医疗保障需求,对我国商业健康保险发展具有重大意义。随着我国社会保障制度改革的不断深化,商业健康保险在健全我国多层次医疗保障体系,满足人民群众日益增长的健康保障需求方面都发挥着越来越重要的作用。自早年开始,其发展经历了萌芽阶段(1994年以前)、初步发展阶段(1994-1998年)、快速发展阶段(1998-2004年)和专业化经营阶段(2004年至今)。

  行业政策背景:政策监管升级促进行业逐步规范,同时鼓励产品、技术、服务创新

  从发挥功能和作用方面看,健康保险已成为国家多层次医疗保障体系的重要组成部分,也是保险业服务民生的重要领域。随着《健康保险管理办法》和《“健康中国2030”规划纲要》等一系列政策文件的出台,我国健康保险发展迎来全面规范化健康创新发展。

  自中国银行保险监督管理委员会成立,保险行业监管升级。政策密集发布,对保险行业的产品设置、销售环节、运营监管等方面进行严格监管,推动保险公司创新。并充分运用新理念、新思维、新技术,积极探索新产品、新渠道、新模式,加快形成以创新为主的保险业发展新业态、新动力。

  根据银保监会数据,健康险的原保费收入逐年上升,商业健康保险已经成为我国构建多层次社会医疗保障体系的重要组成部分。极大程度上弥补了基本医疗保险的不足。截至2020年保费收入已达8173亿元,近10年年均增长率达到31.2%。其中,2016年前健康险保费增速较快,而由于2016年76号文规范短存续期产品、2017年134号文限制快速返还型产品,万能险和投连险销售受阻,导致健康险收入增速有所放缓。2020年1月新冠疫情的爆发,促使人群健康险的投保意识提升。

  2020年健康险保费收入同比增幅明显高于寿险,尤其在我国疫情最为严重的2月,寿险负向增长,而健康险却逆势上升。2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整,保费收入增速预计有所下降。

  2011-2020年我国健康险的赔付支出占比快速提升,2012年以来,我国保险公司健康险赔付支出保持约30%高速增长,健康险发展成为我国保险赔付支出增长最快的险种之一。但由于我国健康险发展较晚,其所发挥的补充保障作用较低。截至2020年,健康险的赔付金额占比为5.8%,根据中保协数据显示,2017年发达国家的商业健康险赔付占比已达10%。

  2011-2020年我国的保险深度和保险密度保持较快增速。然而,我国的保险密度和保险深度与国外成熟市场存较大差距。截至2020年,我国的健康险保险密度为581.6元/(人/年)。然而,日本、德国等保险市场成熟的国家,保险密度于2018年已达3000-4000元/(人/年)。

  自2011年起,我国健康保险保费社会乱说持续增长,2020年为0.8%,但与发达国家及地区仍有不小差距。

  疾病和医疗保险为主力产品:截至2020年,中国保险行业协会产品库中的人身险公司的健康险产品共计4669款,其中疾病保险2036款,医疗保险2470款。而医疗保险产品中,1461款为不可单独购买的附加险产品,医疗保险的主险产品相对较少。另外,失能收入损失保险、护理险和医疗意外险数量仅为28、98、2款,产品数量极为有限。

  医疗保险作为基本医疗保险和重症保险之间的补充保障产品,广受人群追捧。但目前的人身险公司经营的医疗保险产品中83.7%都为一年以内的短期医疗保险,一年以上或者保证续保的产品选择匮乏。且由于医疗数据获取难,产品同质化严重,价格竞争激烈。2020年的健康险保费平均单价为1918.9元,较2019年降低5.6%。

  受区域间经济效应明显,经济发达地区,健康险发展水平远高于经济落后地区。2020年,在不同省市之间,最高的地区广东省健康险保费收入694亿元,广东、山东、江苏、河南和北京前五名地区保费收入占全国保费收入的35.07%。

  地区的健康险保费收入和当地的经济水平直接决定改地区的的保险深度,二者决定了健康险保险深度,2020年黑龙江保险深度为1.69%,位于全国各省市健康险保险深度之首。而保险密度除了与健康险保费收入相关还取决与地区人口数量,2020年北京市以2110.25元/人的健康险密度在全国排名第一。

  近年来,各大保险公司积极布局健康险,抢占健康险市场。2020年经营健康险的人身险公司共91家,财产险公司73家。但从健康险保费收入规模来看,人身险公司的健康险原保费收入占比86.4%,财险公司收入仅占13.6%。2021年上半年,人身险公司的健康险原保费收入占比80.5%,财险公司收入仅占19.5%。健康险竞争进一步加大。29988com神算子论坛

  具体人身险公司方面,、、、等上市保险公司的健康险收入占比逐年增加,行业竞争加剧。第一梯队原保费收入超2千亿元,主要有、、人寿;第二梯队,保费收入在1000-2000亿元之间,主要公司有中国平安、中国人寿、中国太保人寿;其余第三梯队保费收入均在1000亿元以下。

  国内专业健康保险企业包括中国人民健康保险股份有限公司、和谐健康保险股份有限公司、平安健康保险股份有限公司和昆仑健康保险股份有限公司等。2020年专业健康险公司保费收入占健康险总保费收入占比不断提高,前三名专业健康险公司集中度占比6.09%。

  2020年,、平安人寿、太保人寿、、泰康人寿五家人身保险公司保费收入占全国原保险保费收入比例为48.21%,高于2017年的35.11%。与专业健康险企业比例趋势不同,人身险公司集中度整体加强。

  2021年由于部分重疾险、短期健康险产品调整,保费收入增速预计有所下降。未来随着健康险改革与创新力度加强,市场进一步得到规范后,满足多样化需求的健康险产品出台,保费收入也将迎来持续增长,预计到2026年,中国健康险保费收入将突破1.66万亿元。

  2、行业发展趋势:三大主体持续创新,健康险行业在产品、企业、行业、生态各层面将有突破

  各类角色的创新举措仍在探索初期,各环节的痛点尚待解决。当前,企业提供的创新方案在营销销售环节最为集中,产品设计与核保理赔环节的探索仍在初期,而在就医服务的联动方面尚未有较优解决方案。未来,如何进一步增收降本,保险公司、保险中介、TPA这三大主体仍在不断创新。伴随创新,健康险行业的产品、企业、行业、生态层面均有突破性变化。

  以上数据参考前瞻产业研究院《中国健康保险行业市场前瞻与投资战略规划分析报告》,同时前瞻产业研究院还提供产业大数据、产业研究、产业链咨询、产业图谱、产业规划、园区规划、产业招商引资、IPO募投可研、招股说明书撰写等解决方案。

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